何方才是中國拖拉機產(chǎn)業(yè)的出路？

拖拉機作為農(nóng)機行業(yè)的核心機械，正經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級與市場洗牌。在中國，拖拉機市場進入瓶頸期，面臨產(chǎn)能過剩與品牌集中度提升的雙重挑戰(zhàn)。科技創(chuàng)新與質(zhì)量為本成為突破困境、引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

作為農(nóng)機中最為常用的機械品類，拖拉機無疑是“最亮的那個崽兒”，備受世人矚目。當(dāng)然，也是全球農(nóng)機公司主力產(chǎn)品挑選，如美國約翰迪爾、愛科，意大利凱斯紐荷蘭、道依次法爾，德國克拉斯，日本久保田、洋馬、井關(guān)，印度塔塔、馬恒達(dá)等均把拖拉機作為主營產(chǎn)品。

在中國，隨著農(nóng)業(yè)機械化的不斷推進，拖拉機保有量已經(jīng)達(dá)到了一定程度，進入緩慢發(fā)展期。據(jù)2022年全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，全國農(nóng)業(yè)機械總動力高于11億千瓦，達(dá)到11.06億千瓦，較上年增長2.63%；拖拉機擁有量2144.07萬臺、配套農(nóng)具4029.14萬部。

全國農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2023年整個拖拉機產(chǎn)業(yè)堪比“斬腰式下滑”。截至2024年1月12日數(shù)據(jù)：輪式拖拉機年銷量23.01萬臺，同比下跌了55.56%；使用中央補貼資金36.07億元，較2022年減少了64億元，同比下滑了63.96%；拉動拖拉機銷售超236億元，同比下滑了51.48%。

2024年，截至目前，國內(nèi)拖拉機市場仍然顯示出疲軟態(tài)勢?？梢姵藝那袚Q帶來的影響外，中國拖拉機產(chǎn)業(yè)明顯已經(jīng)進入瓶頸發(fā)展期。當(dāng)前，中國拖拉機市場發(fā)展呈現(xiàn)出什么特色？中國拖拉機公司該如何突破困境？中國拖拉機產(chǎn)業(yè)的前路又在何方？

行業(yè)加速洗牌中

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的要求，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷升級，對“良機”需求增加，拖拉機高質(zhì)量發(fā)展已成必然。國四切換后，產(chǎn)業(yè)洗牌加劇，產(chǎn)品產(chǎn)能落后的微小型公司逐漸被淘汰。

產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級本身就是一個優(yōu)勝劣汰的過程。不論是政策導(dǎo)向、市場競爭還是用戶需求，對于高質(zhì)量拖拉機的需求都是一致的。但是，目前，我國農(nóng)機高端產(chǎn)品制造能力不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，拖拉機產(chǎn)品這種征兆更為明顯，造成產(chǎn)品低價競爭的惡性循環(huán)。用戶對高質(zhì)量拖拉機產(chǎn)品的追求。反映到市場上，就是品牌集中度的不斷提升，競爭加劇，適者生存，倒逼農(nóng)機公司在市場資源重新配置中確立自身定位。

據(jù)農(nóng)機購置補貼應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2023年有補貼銷量數(shù)據(jù)的輪拖產(chǎn)品有1979款，而銷量在1000臺以上僅有45款產(chǎn)品，銷量高于2000臺僅15款，高于3000臺的僅8款。銷量前十的產(chǎn)品被濰柴雷沃、中國一拖和沃得農(nóng)機壟斷，涉及504、704、804、1204、1504、2004等系列。其中，濰柴雷沃有6款產(chǎn)品，中國一拖三款產(chǎn)品，沃得農(nóng)機1款產(chǎn)品。

產(chǎn)能過剩，主要還是針對低端產(chǎn)品，對于高端產(chǎn)品，即使低迷，市場仍然存在增量。再加上，新一輪報廢補貼政策的推動與促進，或許空間仍會有提升。據(jù)相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)推斷，2024年全球農(nóng)機年產(chǎn)值約為1800億美元，具體到拖拉機產(chǎn)業(yè)上，2024年拖拉機產(chǎn)值會達(dá)到750億美元，約合人民幣5500億元，也就是全球拖拉機行業(yè)的空間。

品牌集中度不斷提升

2018—2022年我國拖拉機行業(yè)沖高回落，在2020年達(dá)到50多萬臺的銷量后逐步回落調(diào)整。行業(yè)集中度逐年增加，2020-2022年，大公司快速收復(fù)失地，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)開始進入大公司主導(dǎo)時代。從流通協(xié)會了解到的信息看，2022年拖拉機CR6市場占有率分別為75%，較五年前提升了近35個百分點，并有進一步加強的趨勢。

制造公司數(shù)方面，近5年拖拉機制造公司數(shù)量整體呈現(xiàn)先增后緩慢下降的態(tài)勢，2021年達(dá)到最高的251家，隨著國四切換、市場遇冷等多方面因素影響，預(yù)計目前的公司數(shù)量在150家左右，同比2021年，降幅約40%。

2023年，濰柴雷沃和中國一拖兩家公司的市場占有率分別為22.6%和21.4%，僅兩家公司合計占據(jù)近44%的市場份額，較2022年增加了12.3個百分點。除此之外，沃得、華夏、常發(fā)、悍沃、薩丁、國泰等品牌擁有8000～10000臺的規(guī)模，有著沖擊第一梯隊的可能和實力，白熱化競爭后，中國拖拉機品牌集中度有望進一步提升。

科技支撐發(fā)展成為發(fā)展重點突破口

農(nóng)機購置補貼政策2004年實施以來，對我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展起到了巨大的推動作用，同時對中國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的引領(lǐng)。新一輪補貼政策實施，《2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見》明確表明：支持廣大農(nóng)民群眾及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購置使用先進適用的農(nóng)業(yè)機械，引領(lǐng)農(nóng)機研產(chǎn)推用全鏈協(xié)同，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展。

科技創(chuàng)新是農(nóng)業(yè)機械高質(zhì)量發(fā)展的突破口。拖拉機作為動力機械，作業(yè)高質(zhì)高效是其根本發(fā)展方向和目標(biāo)。智能化、信息化、多功能是先進拖拉機的主要特色，具體表現(xiàn)在電子控制技術(shù)、液壓技術(shù)、傳感器、控制策略、制造工藝等方面的應(yīng)用。

近期，《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》發(fā)布，拖拉機品類明顯的一個特色就是，機械換擋產(chǎn)品補貼較上一輪明顯下調(diào)，而對于動力換擋和智能控制做了單獨分檔。未來，拖拉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向基本明確。

但是，對于高端拖拉機的發(fā)展，我國仍然處于起步階段，雖然推出動力換擋拖拉機的公司已高于20家，但量產(chǎn)上市的公司除了凱斯紐荷蘭、愛科、道依茨法爾等5家外資公司，本土公司中有批量產(chǎn)品上市的主要是中國一拖、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機、中聯(lián)重科等頭部公司。而在無級變速技術(shù)方面，多數(shù)公司屬于攻關(guān)階段，或小批量應(yīng)用階段，距離批量商品化和大量應(yīng)用與推廣仍然有一定的距離。

目前，國內(nèi)首臺商業(yè)化CVT智能拖拉機——濰柴雷沃P2404-7V拖拉機（采用了濰柴動力自主研發(fā)的CVT無級變速動力傳動總成）也僅是小批量上市。

另外，電動拖拉機迎來發(fā)展窗口期。據(jù)報道，2023年全球新能源電動農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模約7.9億元，預(yù)計未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，到2030年市場規(guī)模將接近154億元，未來六年CAGR為42.3%。

在農(nóng)機智能化發(fā)展需求的引領(lǐng)下，在國產(chǎn)電動汽車、電動工程機械的“三電”產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟的根基上，電動拖拉機特別是小馬力拖拉機迎來發(fā)展新機遇，頭部公司紛紛下場推出代表產(chǎn)品。

在2023年武漢舉辦的全國農(nóng)機展會上，中國一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機、中聯(lián)重科等頭部公司都展出代表性電動拖拉機，沃得農(nóng)機、常發(fā)、悍沃、英軒等拖拉機公司同樣展出了基于玉柴提供的整體解決方案的混動式E-CVT拖拉機?？梢?，多數(shù)拖拉機生產(chǎn)公司已將新能源、電動拖拉機納入發(fā)展規(guī)劃。

政策方面，經(jīng)歷兩三年時間征求各界意見，《電動拖拉機鑒定大綱》發(fā)布在即，6月底農(nóng)機工業(yè)協(xié)會發(fā)出了《增程式電動拖拉機第2部分：技術(shù)要求》（征求意見稿）等4項團體標(biāo)準(zhǔn)意見的通知，預(yù)示著電動拖拉機的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺在即。

不論是技術(shù)基礎(chǔ)、公司儲備，還是政策支持方面，電動拖拉機正在打開發(fā)展窗口。

質(zhì)量為本是王道，根基什么時候都不可忽略

國產(chǎn)拖拉機和全球著名拖拉機品牌產(chǎn)品差在哪了？除了技術(shù)先進性的差距外，產(chǎn)質(zhì)量量本身才是用戶最在意的。針對農(nóng)機應(yīng)用的季節(jié)性和作業(yè)連續(xù)性，很多用戶表示，不在乎產(chǎn)品有多么高大上的功能，他們更在乎產(chǎn)品可靠性，耐用性，他們更希望擁有一臺在農(nóng)忙季節(jié)“不掉鏈子”的拖拉機。用戶對于國產(chǎn)拖拉機的高質(zhì)量需求非常迫切。

“質(zhì)量為本”是拖拉機產(chǎn)業(yè)乃至農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的根本和根基，任何時候都不可忽略。公司在尋求更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)時，更要注重根基的穩(wěn)固。

細(xì)節(jié)決定產(chǎn)質(zhì)量量，農(nóng)機生產(chǎn)公司應(yīng)把每個細(xì)節(jié)做到位，尋求“量變到質(zhì)變”的飛躍，為生產(chǎn)出高質(zhì)量拖拉機或其他農(nóng)機產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)！