自貢財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

自貢財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊(cè)相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來(lái)。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級(jí)，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。

實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。在系統(tǒng)首頁(yè)可以看到報(bào)稅進(jìn)度。不同權(quán)限的用戶看到的進(jìn)度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報(bào)稅進(jìn)度。 會(huì)計(jì)用戶只負(fù)責(zé)一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報(bào)稅進(jìn)度。在右邊是抄稅清卡進(jìn)度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進(jìn)度，會(huì)計(jì)看到的只是自己負(fù)責(zé)的部分客戶的抄稅清卡進(jìn)度。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來(lái)。就像客戶之前擔(dān)心的“萬(wàn)一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來(lái)了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來(lái)。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出來(lái)的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開(kāi)放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說(shuō)在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說(shuō)一點(diǎn)：同一個(gè)用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來(lái)的客戶信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開(kāi)放給其他用戶。

單機(jī)版介紹：應(yīng)廣大客戶的強(qiáng)烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡(luò)版用的是阿里云服務(wù)器，當(dāng)時(shí)我咨詢售前安全問(wèn)題的時(shí)候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因?yàn)槎际怯玫耐瑯拥姆?wù)器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購(gòu)買的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。這樣客戶資料信息就存儲(chǔ)在自己電腦上了?？蛻羰褂闷饋?lái)相對(duì)更放心。單機(jī)版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶的操作情況。客戶來(lái)源可以配置客戶的來(lái)源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊(cè)，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。