廣元財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價(jià)格面議2022-11-24 03:19:11
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日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級，預(yù)期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。


代理記賬公司給客戶做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn)：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。

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