臺灣代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

臺灣代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

代理記賬公司怎么避免漏收費(fèi)也是一個頭疼的問題，如果能夠統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶是最好的，下邊來介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個問題的。代理記賬公司給客戶做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。錄入日記賬的時候是這樣的，可以先搜索公司名稱，查看以前付款信息。在錄入本次收費(fèi)信息的時候，可以設(shè)置下次收費(fèi)的日期，這樣就可以統(tǒng)計(jì)出來本月或者本周等指定日期欠費(fèi)的客戶，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報(bào)稅的時候就可以提示客戶代理記賬費(fèi)用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。

用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計(jì)一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計(jì)離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會計(jì)共同管理這200或300個客戶呢？針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能，可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計(jì)、張會計(jì)、李會計(jì)。把這些客戶分配給王會計(jì)，把張會計(jì)和李會計(jì)設(shè)置為組長就可以了（這三個會計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計(jì)和李會計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

主要功能介紹：
1、日常業(yè)務(wù)管理：登記日常業(yè)務(wù)，例如張會計(jì)辦理變更法人、李會計(jì)辦理變更股權(quán)等，可以設(shè)置優(yōu)先級，把事情分清輕重緩急，著急的事情優(yōu)先辦理?？梢栽O(shè)置預(yù)期時間，到期紅色顯示，可以很清楚看到完成情況。
2、實(shí)時把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。每月報(bào)稅列表可以管理每月報(bào)稅的客戶，沒申報(bào)的紅色顯示，已經(jīng)申報(bào)的客戶，下次報(bào)稅日期更新到下個月的1日，這樣下個月又是紅色顯示了。系統(tǒng)首頁儀表盤可以展示報(bào)稅的百分比進(jìn)度。管理員可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，具體會計(jì)只能看到自己負(fù)責(zé)的客戶的報(bào)稅進(jìn)度。
3、抄稅清卡進(jìn)度，有的客戶的稅控盤是托管在公司的。由公司負(fù)責(zé)每個月的抄稅清卡工作。在抄稅清卡列表頁，沒有抄稅清卡的客戶，紅色顯示。已經(jīng)抄稅清卡的就不再紅色顯示，而且下次抄稅清卡日期就變更為下個月1日，等下個月的時候又紅色顯示了。
4、統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有限避免漏收費(fèi)。客戶多了以后收費(fèi)也是一個頭疼的事情，因?yàn)槊總€客戶的交費(fèi)日期是不一樣的。有的一次付款一年，有的半年，有的三個月，有的按月付款，也有想起來就給你幾個月的。在欠費(fèi)客戶管理頁面可以方便統(tǒng)計(jì)出來指定日期欠費(fèi)的客戶，而且可以看到上次付款的信息。
5、日記賬管理，登記每天的收入和支出情況。系統(tǒng)提供月度統(tǒng)計(jì)、年度統(tǒng)計(jì)。
6、有的地方例7、可以一組會計(jì)來管理一組客戶，例如3個會計(jì)管理300個客戶，這三個會計(jì)可以共同管理這300個客戶。等有人離職的時候，工作交接就很方便了。

保護(hù)客戶信息，客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到，我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了，客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走，做到有效保護(hù)客戶資料。

統(tǒng)計(jì)分析功能可以統(tǒng)計(jì)客戶狀態(tài)，例如：代理記賬、上門做賬、未報(bào)到、已刪除、已注銷等分類統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)量。根據(jù)客戶來源統(tǒng)計(jì)分析客戶，為推廣決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

把我們的軟件安裝到客戶提供的電腦上，我們稱之為單機(jī)版，單機(jī)版也是可以多人使用的，只要在同一個局域網(wǎng)之內(nèi)就可以使用。一般一個公司內(nèi)部就是一個局域網(wǎng)。所有的用戶是共享客戶資料的。